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2020-09-04 01:42經濟日報 陳茹婷(野村優質基金經理人)
盤勢分析
今年以來台股上漲主力來自疫情影響受惠的在家上班上課類股,以及美中貿易衝突帶來的轉單效應受惠族群,但在美商務部8月17日宣布擴大華為禁令後,台灣廠商生產次序受到影響,因此台股在8月中後呈震盪走勢,尤其本波帶領台股強攻的半導體、電子上游供應鏈及華為概念股陷入整理,並在這段期間回檔10%至30%,資金流向造紙、航運等先前表現較落後的傳產類股。
展望後市,估計目前卡關的美國第四輪紓困方案9月中下旬可望過關,此外美國正在進行三期臨床的三支新冠疫苗(Moderna、牛津、輝瑞)若順利於9至10月出現好消息,將重啟全球股市及台股另一波多頭漲勢。
投資建議
投資策略上,由於8月中以來傳產類股漲幅不小,建議投資人無須再追高相關類股,反應聚焦在近期受到華為禁令影響回檔較深的相關供應鏈,尋找其中具備產業競爭力及客戶調整力的成長型企業,此次回檔提供加碼這些標的的好機會。
此外,若樂觀預期,未來美國商務部可能有條件放行華為禁令,使台灣相關廠商生產鏈能恢復正常,屆時相關產業第4季至明年第1季展望可望維持正向。整體而言,產業方面看好半導體、IC設計、高速運算、ABF載板及電動自行車等類股。

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