中信當舖-半導體、原物料 搶鏡,金鑽錶,3C筆電,手機借款

2020-09-22 04:18經濟日報 楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)

盤勢分析

 
 
台股加權指數7月創歷史新高後,呈現高檔大區間震盪格局。11月美國選舉在即,美股震盪開始加劇。疫情尚未完全趨緩,加上美中爭霸戲碼劇情詭譎多變,仍為全球經濟增添風險,台股月線及季線是多頭重要防線。
 
 

投資建議

 
 
題材部分可留意大陸金九銀十商機。近期選股方向,可留意半導體相關族群,台積電(2330)成國際戰略公司,晶圓代工的聯電、世界先進產能滿載,帶動廠務、設備、檢測相關如漢唐、帆宣、京鼎、弘塑、萬潤、家登、信紘科等迎商機。
 
IC設計指標包括聯發科、聯詠、瑞昱、矽力-KY等。消費性產品將全面帶動氮化鎵GaN技術崛起,尼克森、大中、杰力等將受惠。
 
非電族群近期資金轉往原物料/運輸,運價上揚,可觀察貨櫃船隊如長榮、陽明,散裝的中航、裕民、新興、四維航等;原物料族群可關注如鋼鐵的東鋼、豐興、新光鋼,塑化的台達化、國喬、華夏、台聚、亞聚,造紙相關的正隆、榮成,橡膠的申豐、南帝,以及銅相關的第一銅等。

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