中信當舖-伺服器、網通、NB 需求旺,薪轉借款,土地二胎借款

2020-05-28 23:23經濟日報 戎宜蘋(野村台灣運籌基金經理人)
盤勢分析
雖然美國第2季失業率將攀升至20%至25%,不過因逢美國總統大選年,政府將積極推出救市措施,加上各國封城措施陸續解禁,若無第二波疫情,全球經濟下半年可望緩步回升,並在2021年恢復至正常水準。然而美中貿易衝突將在總統大選前持續上演,5月中美國商務部頒布華為新禁令。
5月22日美國商務部工業安全局將中國33家實體列入貿易黑名單,顯示美國積極壓制中國企業及華為,後續須持續關注美中衝突發展。
投資建議
新冠疫情改變人類工作模式及消費型態,美國臉書也宣布將來50%員工將永遠在家上班,估計未來將有更多企業採此一模式,因此企業對於網路需求將持續帶動雲端伺服器、網通設備及商用筆電成長。
另外,今年AMD及NVIDIA在效能及設計方面有很大躍進,將拉抬對於高效傳輸及CPU的需求,相關供應鏈可望受惠。非科技股方面,受惠於通勤方式改變,自行車需求近期十分強勁,也是值得關注焦點。至於華為相關供應鏈,在政策未明下,現階段建議避開。

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